Anfrage zu Angebot
Der Ablauf, mit dem die meisten Betriebe anfangen — weil er täglich anfällt, Regeln folgt und niemand dafür bezahlt wird.
So richten wir diesen Ablauf ein. Es ist kein Bericht über einen bestehenden Kunden — D•One Space nimmt gerade die ersten Betriebe auf.
Ausgangslage
Zweimal abtippen für ein Angebot
Eine Anfrage kommt per Mail, über das Formular oder als Sprachnachricht. Jemand liest sie, tippt Name, Adresse und Anliegen in die Software, sucht die Positionen aus der Preisliste zusammen und schreibt das Angebot. Abends. Die Anfrage vom Dienstag liegt am Freitag noch da — und der Kunde hat inzwischen woanders unterschrieben.
Ablauf
Was dabei von selbst passiert
- 01
Anfrage kommt an
Aus dem Postfach, dem Kontaktformular oder dem Anrufbeantworter. Alles landet an einer Stelle, nichts bleibt in einem persönlichen Postfach liegen.
- 02
Erfassen
Kunde, Leistung, Ort, gewünschter Termin. Ist der Kunde schon in Ihrer Software, wird er erkannt statt doppelt angelegt.
- 03
Entwurf
Aus Ihrer Preisliste entsteht ein Angebotsentwurf mit den passenden Positionen. Was unklar ist, wird als offene Frage markiert statt geraten.
- 04
Freigabe
Sie sehen den Entwurf in Ihrer Lösung, ändern was zu ändern ist und geben frei. Erst dann geht er hinaus.
Was der Betrieb behält
- Die Freigabe. Ohne sie geht kein Angebot an einen Kunden.
- Die Preishoheit. Der Entwurf rechnet mit Ihrer Preisliste, nicht mit einer fremden.
- Die Formulierung. Ihre Textbausteine bleiben Ihre.
- Die Rückfallebene: was der Ablauf nicht sicher erkennt, landet als offene Frage bei einem Menschen.
Was es dafür braucht
- Ein Postfach oder Formular, an dem Anfragen ankommen
- Eine Preisliste, die als Datei oder in Ihrer Software vorliegt
- Die Software, die Sie ohnehin nutzen — wir lösen nichts ab
- Eine halbe Stunde Einweisung für die Person, die freigibt
Nächster Schritt
Ob dieser Ablauf bei Ihnen etwas bringt, sagen wir Ihnen, bevor Sie etwas beauftragen.
Wir rechnen ihn für Ihren Betrieb durch und gehen das Ergebnis mit Ihnen durch — schriftlich, bevor Sie sich entscheiden müssen.